提到CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理），不少人可能會想：「為什麼還要特地引入一個系統？麻煩又多此一舉。」實際上，CRM遠不只是個工具，它更是一種全面提升效率和優化管理的思維，能為企業、管理者、創業者帶來巨大優勢。

但在談什麼是CRM之前，先跟著浪編走上時光隧道回顧從前。

在CRM開始流行之前，以前的老闆全靠自己的記性，記住每個客戶喜歡什麼、買過什麼、或是比較常來詢問的產品。這樣做雖然簡單，但當客戶越來越多時，光靠腦袋真的忙不過來了，於是就用筆記本或卡片來記錄，再後來科技發展，大家改用電腦做客戶資料庫，將資料整理得更清楚。然而隨著雲端技術的普及，也開始有更好的客戶管理工具，像是Salesforce和HubSpot等等，不但能記住客戶資訊，還能把銷售、服務和行銷整合一起，一次解決企業跨部門的多項需求。

究竟，CRM解決企業和創業者哪些痛點呢？

以下情況，是不是你在工作時，常常都會碰到的困擾呢？其實這些困擾都能被像是HubSpot這類的CRM系統工具輕鬆解決！

客戶資料太分散，找東西像大海撈針

客戶資料放在各種地方，有的在Excel，有的在Line群組，光找資料就要花很多時間，還容易漏掉重要資訊。CRM把這些東西全集中在一個地方，想找什麼一查就有。

銷售團隊忙得團團轉，卻抓不到重點

銷售團隊經常為了小額訂單忙得團團轉，卻把真正能帶來更多營收的客戶晾在一邊。CRM能標記出高價值客戶，提醒你多花時間維護與大顧客的關係。

客戶喜好搞不清，服務全靠運氣

不知道客戶喜歡什麼、需要什麼，結果推的產品和服務完全不符消費者的需求，搞得客戶興趣缺缺。CRM可以幫你記住每個客戶的偏好，讓服務更貼心。

跟進客戶容易忘記，機會就這麼溜走了

客戶留言說想了解產品，結果忙著忙著忘了回，幾天後他已經去找競爭對手購買了。CRM會自動提醒你該做什麼，比如某個客戶看了你的官網好幾次，系統就會提醒你趕快聯繫他。

客戶流失了都不知道為什麼

有些老客戶突然就不再來，卻完全不知道發生了什麼。CRM會記錄客戶和官網的互動歷史，還能分析可能的原因，幫你改善問題，挽回客戶。

跨部門團隊溝通，效率超低

銷售、客服、業務部門各自管理各自的資料，互相聯繫還要來回確認，浪費時間又容易出錯。CRM讓大家用同一個系統，彼此協作更順暢，再也不用跑來跑去要資料。

數據多但看不懂，決策全靠猜

每天累積了一堆資料，但不知道怎麼分析，老闆做決定全憑直覺。CRM會整理所有的數據，讓你一眼看懂業績怎麼樣，下一步該怎麼做。

新員工接手時，客戶背景完全空白

業務員換人時，新的接手人完全不知道這個客戶的歷史，結果談判進度卡住或關係搞砸。CRM會記錄每個客戶的互動歷史，新員工一看就能快速上手。

市場趨勢看不透，競爭對手搶先一步

對市場變化沒概念，等到反應過來時，已經落後同行一大截。CRM的數據分析能幫助你洞察市場趨勢，提前做出策略調整，搶占先機。

連可口可樂都在用的CRM系統「HubSpot」

所以，CRM到底該怎麼選？如果你是中小型的企業，HubSpot 提供的免費版本已經涵蓋了大部分中小企業的基本需求，不需要花大錢就能做好客戶關係管理。

除此之外，HubSpot還能和各種平台無縫整合，像是WordPress網站，只需要安裝HubSpot的外掛，客戶填寫的表單資料就能直接同步到CRM系統裡，不用再手動整理資訊，大幅提升效率。具體來說，HubSpot功能主要包括以下幾個方面：

全面掌握潛在客戶和高價值客戶

HubSpot的管理功能，從客戶第一次接觸到最終成交的整個過程都能完整掌握，幫助你有效地把潛在客戶轉化成實際的合作對象。最特別的是，HubSpot 能整合多種來源的客戶資料，像是官網表單、社群私訊、電話諮詢等，把所有資料集中在一個系統內，避免資料分散或重複整理的麻煩。

 

追蹤客戶軌跡，搶占成交先機！

在眾多HubSpot 功能中，浪編覺得最超值的功能就是「終身追蹤客戶軌跡」，而且免費版就能使用！這不僅讓你能精準掌握客戶的需求，還能最大化客戶的 LTV（Lifetime Value, 客戶終身價值）。

假設你經營了一間健身房，透過 HubSpot，你可以追蹤每位潛在會員的完整互動路徑。舉例來說，一位客戶可能先在 Instagram 上看到你的廣告，點擊連結後進入網站，瀏覽了「課程介紹」和「價格方案」的頁面，甚至還下載了一份免費試用券。

這些行為清楚地表明，客戶對你的服務有濃厚興趣，甚至可能已經準備好註冊。 HubSpot 能自動把這些客戶標記為高潛力對象，並提醒業務團隊用電話或郵件聯繫客戶。因為客戶已展現出強烈的需求，這樣的精準追蹤大大提升了回覆率和成單機會。 

又或者你經營的是瑜伽用品電商網站，有一位客戶經常購買瑜伽墊和瑜伽服。HubSpot 能幫助你記錄這位客戶的購物習慣，比如他通常在年中促銷期間購買瑜伽服，並且對環保材質的產品特別感興趣。 

在下一次促銷季開始前，HubSpot 可以自動為這位客戶推播「環保瑜伽用品」的優惠資訊，或者在客戶生日當天發送一封含有特別折扣的祝福郵件，增加客戶的購買慾望。這種個性化的互動不僅提高了客戶滿意度，也讓回購率顯著提升。

 

 

自動「客戶評分」，找出最有價值客戶

HubSpot 有一個很厲害的功能，就是能自動「評分」客戶。你可以設定一些條件，例如客戶在官網瀏覽的次數、消費記錄等等，系統就會根據這些標準自動幫每個客戶打分。

如此一來，你的銷售團隊就能輕鬆找到那些最有可能成交的客戶，不用浪費時間在可能性不高的線索上，專注處理真正有價值的客戶，大幅提升工作效率。

精確數據為客戶分類，讓行銷更精準

不同的客戶需要的東西不一樣，HubSpot 可以幫你根據客戶的喜好和行為把他們分組。比如，有些客戶常來你網站，有些人會點開你發送的電子郵件。系統會根據這些互動，自動把客戶分到不同的群組，然後你可以給每一群客戶發適合他們的行銷內容，這樣每個客戶都會覺得你是真的了解他們。

設計、發送電子報

HubSpot 的電子報工具讓你輕鬆設計專業郵件，只需選擇模板並拖拉圖片、文字和按鈕即可完成。發送後，系統會自動追蹤郵件的開信率、點擊率和客戶行為，這些數據會儲存在系統中，幫助你了解客戶的喜好，進一步細分受眾並優化行銷策略。此外，透過自動化功能，你可以根據客戶行為觸發郵件，提升效率與精準度。

 

 

同一平台整合所有社群網站

HubSpot 將 Facebook、Instagram等平台的訊息集中管理，讓你不再需要來回切換應用程序。同時，系統提供詳細的貼文分析，例如按讚數、留言互動和覆蓋人數，幫助你了解哪種內容最有效。你還可以直接安排貼文發布時間，查看貼文日曆，確保行銷計畫井然有序。最後，HubSpot 的數據報告讓你掌握各平台成效，確保每分行銷預算花得值得。

精準投放廣告，管理廣告更輕鬆

HubSpot可以直接連接 Facebook 和 Google 的廣告後台，讓你用同一個系統輕鬆管理廣告。你可以用 HubSpot 表格功能先將客戶分好類別，然後針對不同族群投放更精準的廣告。

最棒的是，不用手動下載或上傳資料，系統會自動處理一切，大大節省時間！當客戶點擊廣告後，他的行為會自動記錄在 HubSpot 裡，你可以利用這些資訊進一步分類客戶，甚至設定自動化行銷流程，推送最適合的內容給他們，讓你的行銷更有效率又貼心。

 

輕鬆設計一頁式網站

用 HubSpot 做登錄頁面簡單到像在玩拼圖！你只需要選一個設計好的模板，然後用滑鼠把文字、按鈕、圖片或表單拖到想要的位置，輕鬆完成頁面設計。更棒的是，它還能幫你測試不同版本（A/B測試），自動選出轉換率最高的設計。完全不用懂程式碼，你就能打造出專業、吸引人的單頁網站！

 

用 WordPress 建立網站，再結合 HubSpot CRM，可以讓品牌官網不只是展示平台，而是能整合客戶管理、行銷和銷售的強大工具，還能更自動化行銷，如果想要了解你的網站如何串接CRM ，歡迎加Line跟我們聯繫！