別再用「貴賓」稱呼每個人！WordPress + CRM 終極聯動，打造看人下菜碟的『智慧文案』系統

嗨，我是浪花科技的 Eric。身為一個整天跟程式碼和系統架構打滾的工程師，我最看不慣的事情之一，就是「沒效率又沒溫度」的數位體驗。最典型的例子？就是你明明在某個電商平台已經消費了六位數，成為名符其實的 VVIP，但收到的電子報、看到的網站首頁 Banner，卻跟昨天才註冊的新用戶一模一樣，還發給你一張無關痛癢的「新客 95 折券」。

這感覺就像什麼？就像你常去一家高級餐廳，每次都點最貴的套餐，結果服務生每次都問你：「先生第一次來嗎？這是我們的菜單。」這種體驗，不只傷感情，更是在浪費商機。你的 CRM 系統裡明明躺著金礦般的客戶數據，卻讓你的 WordPress 官網對著黃金級客戶說著銅板級的話術。

今天，我們就要來解決這個問題。我要帶你動手打造一套「看人下菜碟」的智慧文案系統，核心就是：個人化內容推播：依 CRM 消費等級自動生成文案。我們要讓 WordPress 不再是個無情的內容發布機器，而是能跟你的 CRM 系統「對話」，精準地為不同價值的客戶，呈現專屬於他們的內容。

為什麼你的網站需要「讀心術」？個人化內容的商業價值

在我們捲起袖子開始寫 code 之前，讓我們先聊聊「為什麼」。身為工程師，我們不只是要會寫 code，更要理解這段 code 為商業帶來的價值。不然，我們就真的只是「碼農」了。

傳統的網站內容策略是「一對多」的廣播模式，就像在廣場上用大聲公喊話，希望有人能聽到。但個人化內容則是「一對一」的精準溝通，它帶來的好處是：

• 提升客戶忠誠度： 當 VVIP 客戶登入網站，看到的是「VVIP 專屬 | 新品搶先看」，而不是「全民瘋搶 5 折起」，他們會感覺到被重視，忠誠度自然提升。
• 增加客單價與轉換率： 對於剛加入的「潛力客戶」，你可以推播「首購限定組合」，引導他們完成第一筆消費。對於「高價值客戶」，你可以提供「滿萬折千」的高門檻優惠，刺激他們買更多。
• 活化客戶數據： 你的 CRM 不再只是一個儲存客戶資料的倉庫。透過與 WordPress 的聯動，這些數據變成了驅動營收的燃料。
• 降低行銷成本： 與其花大錢買廣告去觸及不相關的人，不如將資源用在維護現有高價值客戶上，效益往往更高。

簡單來說，這套系統的目的，就是要把對的訊息，在對的時間，傳遞給對的人。好了，商業面的囉嗦結束，我們來談點硬核的技術實現。

架構藍圖：WordPress 如何與 CRM 進行秘密對話？

要讓 WordPress 知道眼前這位訪客在 CRM 中是什麼等級，我們需要建立一條溝通的橋樑。整個流程大致如下：

1. 使用者登入： 使用者在 WordPress 網站上登入他的帳號。
2. 身分識別： WordPress 取得該使用者的唯一識別資訊，通常是 E-mail。
3. 呼叫 CRM API： WordPress 在後端（Server-side）拿著這個 E-mail，去「敲門」詢問 CRM 系統：「嘿，這個 E-mail 的客戶是什麼等級？」
4. CRM 回應： CRM 系統透過 API 回傳該客戶的標籤或等級，例如「VIP」、「Gold_Member」、「Newbie」。
5. 動態內容生成： WordPress 根據收到的客戶等級，在頁面上顯示對應的文案或內容。

工程師的小堅持：效能！效能！還是效能！

看到「呼叫 CRM API」，有經驗的工程師警鈴可能已經響了。如果每個頁面載入都要去 call 一次外部 API，那網站速度肯定會被拖垮，使用者體驗直接崩盤。這絕對不能忍！

所以，我們必須加入快取機制。WordPress 內建了一個非常棒的工具叫做「Transients API」。它的作用是將需要時間運算的資料（例如外部 API 的回傳結果）暫時存放在資料庫中，並設定一個過期時間。在過期之前，我們都直接從資料庫讀取快取資料，速度飛快；等到過期後，才需要再次呼叫外部 API 並更新快取。這樣就能在數據即時性與網站效能之間取得完美平衡。

實戰演練：用 Shortcode 打造你的第一個智慧文案

紙上談兵結束，我們來動手實作。今天我們用 WordPress 最靈活的工具之一「Shortcode」（短代碼）來實現這個功能。這樣一來，行銷人員就可以在任何文章、頁面甚至小工具中，輕鬆地透過 `[crm_content]` 這樣的標籤來插入個人化內容。

步驟一：在 `functions.php` 中建立我們的魔法

打開你佈景主題的 `functions.php` 檔案（建議使用子佈景主題，才不會在主題更新後被覆蓋），貼上以下的程式碼。我已經在裡面加上了詳細的註解，方便你理解每一步在做什麼。

<?php
/**
 * 根據 CRM 客戶等級顯示不同內容的短代碼
 * 使用方法: [crm_content vip="給VIP的文案" gold="給黃金會員的文案" default="給一般訪客的文案"]
 */
function roamer_crm_based_content_shortcode($atts) {
    // 1. 檢查使用者是否登入
    if (!is_user_logged_in()) {
        // 如果沒登入，就回傳預設內容
        return isset($atts['default']) ? esc_html($atts['default']) : '';
    }

    // 2. 取得目前登入使用者的資料
    $current_user = wp_get_current_user();
    $user_email = $current_user->user_email;

    // 3. 設定短代碼的預設屬性
    $atts = shortcode_atts(
        array(
            'vip'     => '', // VIP 客戶看到的內容
            'gold'    => '', // 黃金客戶看到的內容
            'default' => '', // 其他登入客戶或訪客看到的內容
        ),
        $atts,
        'crm_content'
    );

    // --- 效能關鍵：使用 Transients API 做快取 ---
    $transient_key = 'crm_tier_' . md5($user_email); // 為每個用戶建立唯一的快取鍵值

    // 嘗試從快取中取得客戶等級
    $customer_tier = get_transient($transient_key);

    // 如果快取中沒有資料，才執行 API 查詢
    if (false === $customer_tier) {
        // 4. 呼叫 (模擬的) CRM API 函數
        // 這邊只是模擬，你需要換成你真實的 API 串接邏輯
        $customer_tier = get_customer_tier_from_crm($user_email);

        // 5. 將查詢結果存入快取，設定 1 小時 (3600秒) 後過期
        // 這時間可以依據你業務需求調整，例如每天更新一次
        set_transient($transient_key, $customer_tier, 3600);
    }

    // 6. 根據客戶等級回傳對應的內容
    switch ($customer_tier) {
        case 'vip':
            return !empty($atts['vip']) ? esc_html($atts['vip']) : esc_html($atts['default']);
        case 'gold':
            return !empty($atts['gold']) ? esc_html($atts['gold']) : esc_html($atts['default']);
        default:
            return esc_html($atts['default']);
    }
}
// 註冊短代碼
add_shortcode('crm_content', 'roamer_crm_based_content_shortcode');

/**
 * (模擬) 從 CRM 取得客戶等級的函數
 * 注意：這是一個模擬函數！你需要用真實的 API call 取代它。
 * 例如使用 wp_remote_get()
 */
function get_customer_tier_from_crm($email) {
    // --- 在這裡放入你真實的 CRM API Call 邏輯 ---
    // 1. 準備 API URL 和 Headers (包含你的 API Key)
    // $api_url = 'https://api.your-crm.com/contacts?email=' . urlencode($email);
    // $api_key = defined('CRM_API_KEY') ? CRM_API_KEY : ''; // 建議將 API Key 存在 wp-config.php
    // $headers = array('Authorization' => 'Bearer ' . $api_key);
    //
    // 2. 發送請求
    // $response = wp_remote_get($api_url, array('headers' => $headers));
    //
    // 3. 解析回傳的 JSON 資料並取得客戶等級
    // if (!is_wp_error($response) && wp_remote_retrieve_response_code($response) === 200) {
    //     $body = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response), true);
    //     return $body['data']['tier']; // 假設回傳的格式是這樣
    // }

    // --- 以下為模擬資料，方便測試 ---
    // 為了展示效果，我們用 email 來簡單判斷
    if (strpos($email, 'vip') !== false) {
        return 'vip';
    } elseif (strpos($email, 'gold') !== false) {
        return 'gold';
    } else {
        return 'normal';
    }
    // --- 模擬資料結束 ---

    return 'normal'; // 如果查詢失敗，預設為一般會員
}

?>

步驟二：在文章或頁面中使用短代碼

現在，你可以在 WordPress 後台的任何頁面或文章編輯器中，像這樣使用我們剛剛建立的短代碼：

[crm_content vip="尊爵 VVIP 您好！這是為您準備的獨家新品預購通道！" gold="親愛的黃金會員，感謝您的支持，您的專屬 9 折券已發送至帳戶。" default="歡迎光臨！立即註冊會員，享首購免運優惠！"]

神奇的事情發生了：

• 當 E-mail 包含 `vip` 的使用者登入後，他會看到：「尊爵 VVIP 您好！這是為您準備的獨家新品預購通道！」
• 當 E-mail 包含 `gold` 的使用者登入後，他會看到：「親愛的黃金會員，感謝您的支持，您的專屬 9 折券已發送至帳戶。」
• 未登入的訪客，或其他等級的會員，則會看到：「歡迎光臨！立即註冊會員，享首購免運優惠！」

你看，同一個頁面，同一個位置，卻因為登入者的身份不同，而展現出完全不同的內容。這就是個人化內容的威力！

不只是文案：個人化內容的無限可能

我們剛剛做的只是個開始。這個架構可以延伸出非常多強大的應用。短代碼的回傳內容不一定只能是純文字，它也可以是 HTML！

你可以做什麼？

• 動態優惠券： 根據不同等級，顯示不同的 WooCommerce 優惠券代碼。
• 個人化 Banner： 在短代碼中放入 `` 標籤，為 VIP 顯示奢華風格的 Banner，為新客顯示促銷活動的 Banner。
• 內容存取控制： 結合 `is_user_logged_in()`，你可以建立一個「付費會員專屬」的內容區塊，只有特定等級的會員才能看到裡面的文章或影片。
• 產品推薦： 如果你的 CRM 有紀錄客戶的購買偏好，你甚至可以呼叫 API，取得推薦商品清單，並動態顯示出來。

這背後的邏輯都是一樣的：識別使用者 -> 取得數據 -> 判斷條件 -> 呈現內容。掌握了這個核心概念，你的 WordPress 網站就不再是一個靜態的展示工具，而是一個能與使用者深度互動的智慧平台。

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打造一個真正「智慧」的網站，需要的不只是華麗的設計，更是深層的數據驅動策略與穩固的技術架構。今天我們實作的，正是這兩者的完美結合。別再讓你的高價值客戶感到被忽視了，現在就動手，讓你的網站學會「看人下菜碟」的藝術吧！

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