工作範圍
先講清楚 AI 助理負責哪些工作、什麼情況要交給人。
roamer-tech/ai-agent.tsCUSTOM SYSTEMS + AI
// 幫公司做事的 AI 助理
AI Agent 開發
先交給它一件重複的工作
AI 助理（AI Agent）可以照公司的規則處理重複的工作。我們先挑一件固定、做完能檢查的事開始，講清楚它讀哪些資料、能做哪些動作、哪一步要人確認、出錯時怎麼處理，再接進公司現有的系統。
- 業務助理
- 客服與企業知識庫（RAG）
- 營運流程自動化
// 先看全貌
36 秒看懂 AI 助理怎麼上班
系統功能做得越完整，每天要操作的畫面就越多。
先把做事順序理清楚，再請 AI 助理照你的規矩工作，只做你允許的事。
你只要交代一句話，助理自己把工作分好。
寫文章、輸入資料、跟進客戶、整理名單，同時做好。
重要的步驟留給你按確認，每一步都有紀錄、可以復原。
流程理順、系統接好，重複的工作交給 AI 助理，之後也由我們顧。
01 / 實際情境
三種 AI 助理在後台的一天
拜訪前的準備 AI 助理先做好
業務交代一句，AI 助理查客戶紀錄（CRM）與產品資料，整理拜訪重點、寫追蹤信、排提醒，業務確認後送出。
- 客戶背景與互動紀錄整理
- 產品知識與案例查詢
- CRM 更新與跟進提醒
業務只要交代一句話。
AI 助理查 CRM 與產品資料，判斷這次拜訪的重點。
直接產出拜訪摘要、追蹤信，並更新 CRM。
送出前由業務確認，AI 助理不會自己寄信。
下班時間也有根據地回答
AI 客服從公司的文件和規定（企業知識庫）找答案並附上出處，順手記錄對話、標記商機；沒把握的問題自動轉給真人。
- 公司文件整理成知識庫（RAG）
- 網站／LINE 客服情境
- 回答附出處，必要時轉真人
晚上十點，客人在 LINE 提問。
AI 在企業知識庫找依據，判斷能不能回答。
回覆附上出處，並記錄對話、標記商機。
隔天業務看到提醒，確認後接手跟進。
每週的整理工作 時間到自己跑
讀文件、追缺件、標異常、寫週報。設定好時間，AI 助理自己開始，需要判斷的地方交給主管。
- 讀文件、整理成表格
- 定時提醒與追蹤
- 人工確認、權限與操作紀錄
時間到了，AI 助理自己開始工作。
AI 讀完所有回報，找出缺件與異常。
整理成表格、催缺件、寫好週報。
異常與週報由主管確認後才算數。
02 / 先分清楚
現成工具就夠 還是需要串接開發
| 比較項目 | 現成工具就夠 | 需要浪花串接開發 |
|---|---|---|
| 回答客人常見問題 | 文件不多，不需要查客戶資料 | 要查訂單或會員資料，要照權限回答 |
| 表單通知、資料搬運 | 用的工具都能串，規則固定 | 要寫回 ERP 或內部系統，有例外規則 |
| 網頁資料蒐集 | 公開網站，數量不多 | 要登入後台、寫進公司系統、留下紀錄 |
| 寫稿、整理文件 | 自己用，不需要審核 | 要套公司範本、走審核流程、自動發布 |
現成工具就夠的話，不必找我們開發，浪花主機有託管好的 n8n、Dify、OpenClaw 可以直接訂閱。 看 AI 訂閱方案 →
03 / 你會拿到什麼
一個 AI 助理上線前 要講清楚的事
資料來源
它要讀哪些資料：公司文件與規定整理成企業知識庫（RAG），客戶與訂單資料直接從系統讀取。
可執行動作
它能做哪些事：建檔、改資料、寄信、產報表，各自接上 CRM、LINE、網站、Excel 與內部系統。
人工確認
花錢、寄信、發布這類重要步驟，一定等人按確認；只給需要的權限，每一步留紀錄。
異常處理
沒把握、資料對不上、系統沒回應時，轉給指定的人並通知，不硬做下去。
測試與驗收
用真實的工作情境測試，確認做得對、做錯時怎麼處理，上線後再依使用情況調整。
適合找我們的情況
- 每天有大量重複的整理、回覆、建檔工作
- 資料與文件多，找答案很花時間
- 想讓 AI 接手，但擔心權限與出錯
這些情況可以先不用
- 只需要網站上一個聊天框
- 工作流程還沒固定下來
// 開始之前
常見問題
哪些需求用現成工具就好？
文件不多、不用查客戶資料、規則固定的工作，現成工具通常就夠，例如浪花主機託管的 n8n、Dify。要查公司系統裡的資料、要照權限做事、有例外規則，才需要串接開發。
已經有系統，可以加 AI Agent 嗎？
可以。先看既有系統能不能串接（API）、資料與權限狀況，不一定要重做整套系統。
一定要先有知識庫嗎？
看任務而定。回答企業問題通常需要整理知識庫；執行流程則需要可用的工具與操作規則。
AI Agent 做錯事怎麼辦？
AI 助理只拿得到需要的權限，重要操作需要人工確認，每一步留紀錄，變更前自動備份，可以復原。
可以先小範圍試做嗎？
可以。先挑一件資料拿得到、成果檢查得了的工作試做，確認有效再規劃後續範圍。
會用到哪些 AI 模型或平台？
依工作選擇，例如 Claude、GPT、Gemini，再用 n8n、MCP 或客製 API 接上公司的系統。重點是工作做得完、權限管得住。
// 下一步
先挑一件最花時間的工作 從那裡開始
不需要先寫完整規格，從想解決的問題開始。先免費釐清需求，再依範圍報價。