HubSpot 導入
用成熟的現成工具
業務、行銷、客服在同一個地方。我們幫你設定欄位、交易階段、表單和自動化，舊資料整理好再搬進去。
適合
聊聊 HubSpot 導入
想用成熟工具，團隊願意照標準流程走
roamer-tech/crm.tsCUSTOM SYSTEMS + AI
浪花科技 · CRM 客戶管理
CRM 系統整合與 HubSpot 導入每一位客戶 都收進同一個地方
CRM 自動收進來
LINE、表單、Email、Excel 的客戶資料，自動收進 CRM 客戶管理系統。重複的合併、誰負責分好、該聯絡時提醒你。
CRM 客戶管理系統
幫你顧好這三件事
資料整理乾淨、該聯絡時提醒、新詢問自動建檔，業務把時間留給客戶。
HubSpot 導入 串接或客製
先看流程再決定
不一定要買新系統。先看你們現在怎麼接客人，再選最省力的做法。
現在的狀況 比較像哪一種？
AI 是我們的強項
兩個情境
00:00 / 00:22
我也想要這樣的流程
00:00 / 00:22
我也想要這樣的流程
兩個情境
看 AI 助理在 CRM 裡做事
AI 助理負責建檔、分類、寫回訪信；寄信和分派這類重要步驟，一樣等人確認。
表單進來 交易自動建好
新詢問從網站或 LINE 進來，AI 判斷公司規模與需求，在 HubSpot 建立聯絡人、公司與交易，通知負責業務。
詢問從表單進來，直接交給 AI。
AI 判斷公司規模、需求與該由誰負責。
AI 助理在 HubSpot 建檔、設階段、寄資料。
業務收到通知，確認後接手。
半年沒聯絡的客戶 AI 助理幫你喚回
業務主管交代一句，AI 助理在 CRM 篩選名單、依產業分組、寫好回訪信並分批寄送，寄出前等你確認。
主管交代一句話就好。
AI 判斷誰該聯絡、怎麼分組、誰要排除。
AI 助理篩名單、寫信、分批安排寄送。
每一組的信你看過，才會寄出。
導入 CRM
四個階段 一步一步來
每個階段做完都看得到成果，確認了才往下走。
-
01
盤點流程
詢問從哪裡來、誰負責、要追蹤哪些階段。
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02
選好工具
HubSpot、串接既有系統或客製，挑最合適的。
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03
整理搬家
舊資料去重複、對好欄位再匯入，原始檔保留。
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04
接上 AI
建檔、分派、回訪交給 AI 助理，業務專心談生意。
LINE Email Excel 和舊系統
都接得進 CRM
客戶資料打一次就好，不用每個系統各抄一遍。
- LINE 官方帳號
- 官網表單
- Gmail
- Outlook
- Excel
- Google 試算表
- 報價單
- 電子報
- HubSpot
- ERP
- POS
- WordPress
- WooCommerce
- n8n 自動化
- 自家系統 API
- GA4 流量分析
做過的系統串接 資料都接得起來
博山科技的計量模型 API 讓別的系統隨時呼叫，元智大學的排課資料集中在同一套後台。
CRM 系統整合常見問題
一定要使用 HubSpot 嗎？
不一定。先理解既有工具與流程，再評估導入 HubSpot、串接既有系統或客製 CRM。
HubSpot 可以串 LINE 或 ERP 嗎？
可以。透過系統串接（API）或自動化工具（例如 n8n）接起來，細節依各系統開放程度評估。
舊的客戶資料可以搬進 CRM 嗎？
可以。先清理重複與缺漏，再對應欄位匯入，原始檔案會保留。
客戶資料整理會不會把資料弄亂？
合併規則先跟你確認，合併前先備份並保留原始紀錄，不滿意可以還原。
能加上 AI 業務助理嗎？
可以。AI 助理可以整理詢問、查資料、寫回訪信，寄信與分派這類重要操作由業務確認。
CRM 導入的費用怎麼評估？
依資料量、要串接的系統與流程範圍評估。先免費釐清需求，再依範圍報價。
讓每一筆詢問 都有人接住
不需要先寫完整規格，從想解決的問題開始。先免費釐清需求，再依範圍報價。